Документация ›CRM: лиды, задачи, календарь

Контакты

Что это?

Каждый уникальный клиент = контакт с единым кросс-канальным таймлайном. Один и тот же человек, позвонивший по телефону И написавший в WhatsApp, отображается как ОДИН контакт — оба взаимодействия видны вместе. Откройте страницу Контакты. Поиск находит человека по имени, по номеру в любом написании — «8 705…» найдёт «+7 705…» — или по точному адресу e-mail.

Что говорит карточка контакта. Над историей теперь видно, сколько у вас было с этим человеком звонков и сообщений, когда вы общались в последний раз, сколько у него лидов и записей. Рядом три кнопки: позвонить, открыть переписку, поставить задачу — форма задачи прямо на карточке, поэтому решить перезвонить и записать это — одно движение. Редактирование и удаление уехали вниз страницы, где и место тому, что делают редко.

Каналы, ближайший визит, открытые задачи. Сразу под именем карточка показывает, как человек с вами связывался, его ближайшую запись к специалисту и открытые задачи по нему — у кого каждая, к какому сроку и первую строку её заметки. Туда же попадает задача «Перезвонить», которую AI создаёт после звонка, если не решил вопрос сам: открыли карточку — и видно, что вы этому человеку должны, без перехода на экран задач.

Имена и каналы. Человек, который пишет в WhatsApp, теперь приходит с именем из своего профиля WhatsApp, и в списке видны люди, а не телефоны; если имени мы правда не знаем, строка так и говорит, а не повторяет номер. Колонка Каналы показывает, как этот человек с вами связывался — она заполняется с его следующего сообщения или звонка, поэтому у давно молчавших контактов пока пусто.

Работа в карточке

Под шапкой карточка показывает задачи этого человека (сначала открытые, потом несколько последних закрытых) и его лиды со стадией и ответственным — каждый открывается одним нажатием. Ответственный под именем — сотрудник, который ведёт этого клиента; назначает его руководитель или администратор. Новые задачи и лиды по этому человеку в первую очередь уходят ему.

Как работает дедупликация:

Когда приходит новый звонок/сообщение, система нормализует номер в каноническую форму (+7…) и ищет существующий контакт с этим номером. Если есть — событие привязывается к нему. Если нет — создаётся новый контакт. Та же логика для email. Это означает: номер 8 777 … совпадает с +7 777 … — это один человек.

Таймлайн показывает:

Голосовые звонки — длительность, запись, итог разговора
Сообщения WhatsApp / Telegram — сгруппированы по беседе, значок «· N сообщений»
Лиды — когда имя этого контакта попало в воронку
Исходящие — звонки, которые мы делали ИМ

Клик по любой карточке открывает полный транскрипт / чат.

Свои поля:

Нажмите Редактировать в карточке контакта и добавьте по строке на каждый важный для вас факт — номер карты, любимый специалист, ограничение: слева название, справа значение. Добавить поле добавляет строку; крестик или очищенное значение удаляют поле, а поля, которых вы не касались, сохраняются в точности как были — число остаётся числом, заметка сохраняет переносы строк. Двух полей с одним названием не бывает: новая строка или переименование, повторяющие название существующего поля, не сохраняются, и карточка говорит, какое название, — измените значение в поле, которое уже есть. Команда видит эти поля в карточке контакта; агент в разговорах их не использует.

Управление контактами (для админов):

Импорт CSV — загрузите свою существующую базу клиентов. Колонки имя, телефон, email (с заголовком или без; заголовки на русском или английском). Повторный импорт того же файла безопасен — строки сопоставляются по телефону/email и сливаются с существующим контактом, без дублей. В строке нужен хотя бы телефон или email.
Добавить контакт — создайте вручную (имя + телефон/email). Если такой телефон/email уже есть — сольётся с тем контактом, а не задублируется.
Экспорт CSV — выгрузите весь список контактов (имя, телефоны, email, даты, ответственный, метки, компания и ваши собственные поля). Полный, без обрезки на 1000.
Удалить — откройте контакт → Опасная зона → Удалить. Убирает запись человека по запросу на удаление / «забыть меня». Прошлые звонки и сообщения остаются в Истории (просто больше не привязаны к удалённому человеку). Отменить нельзя.

Добавить контакт вручную может любой сотрудник, работающий с клиентами; импорт, экспорт и удаление — только админы.

Компании — когда ваш клиент организация

Контакт — это один человек. Если ваш клиент — компания, от имени которой пишут несколько человек (директор, бухгалтер), заведите компанию и добавьте их в неё. В карточке компании видны все люди, их обращения, задачи по клиенту и одна история всех звонков и сообщений, где у каждой записи подписано, кто это был. Там же статус (переговоры, обслуживаем, пауза, ушёл), регистрационный номер (ИНН, БИН, EIN — какой принят в вашей стране), тариф и ответственный. Частные клиенты остаются обычными контактами, у них ничего не меняется.

С чего начать: Контакты → откройте человека → Привязать к компании, или Компании → Добавить компанию. Пункт меню появится, когда будет первая компания.
Задачи по клиенту — «собрать документы за месяц», один раз или с повтором, вплоть до раза в квартал или в год для отчётности. Они уходят ответственному за компанию, а в каждой строке задачи видно, для какого она клиента.
Одна задача многим клиентам: отфильтруйте список (по статусу, ответственному или плану — например, всех на упрощёнке) и нажмите Задача всем в этом списке. Каждая компания получит свою копию у своего ответственного; до 500 за раз.
Кто отстаёт: кнопка Отстают над списком оставляет только клиентов с просроченной задачей, а колонка Задачи показывает у каждого, сколько просрочено и сколько впереди.
Удаление компании не трогает её людей и их карточки. Заметка, написанная на карточке человека, пока он числился в компании, остаётся у человека — вместе с компанией уходят только заметки о ней самой.
Переезд из Bitrix24 или amoCRM: выгрузите контакты в CSV и загрузите сюда — колонка Компания (или company) привяжет каждого человека к его компании и создаст компанию, если её ещё нет. Или загрузите компании напрямую: колонки name, tax_id, legal_form, status, plan_label, contact_name, contact_phone, contact_email, по строке на человека. Повторная загрузка сливает, а не дублирует.
Когда клиент называет свою компанию, агент привязывает обращение к ней, если она у вас уже есть. Если нет — на карточке лида появится «Назвал компанию: …», и одним нажатием её можно завести клиентом. Сам агент клиентов не заводит.

Касания вне платформы

Звонок с личного телефона, встреча, письмо, переписка в своём мессенджере — платформа их не видит, и без записи история клиента обрывается там, где работу сделал человек. На карточке компании и на карточке человека нажмите Записать касание: выберите, что это было, когда, и напишите, о чём договорились. Запись встаёт в историю клиента с именем того, кто её сделал.

Следующий шаг сразу. В той же форме напишите, что дальше и когда — появится задача на этого клиента у его ответственного.
Только для команды. Эти записи видят сотрудники в дашборде; агент в разговоре с клиентом их не использует.
Удалить запись может её автор или администратор.