Теги — метки, которые команда ставит на лид или на контакт: «vip», «корпоративный», «повторный». Впишите один или несколько через запятую в блоке «Теги» на карточке; поле подсказывает метки, которые уже есть в аккаунте, чтобы одну метку не писали тремя способами. До 20 на карточку, хранятся строчными буквами. Тег на карточке — ссылка на все лиды или контакты с ним.

Фильтр, метки пачкой, выгрузка. В «Лидах» (доска и список) выберите тег рядом с фильтром по ответственному: доска, её счётчики, список и выгрузка CSV подчиняются ему. В «Контактах» фильтр по тегу сужает список; выгрузка контактов в CSV всегда содержит всех, с тегами каждого в отдельной колонке. В виде «Список» отметьте несколько лидов и нажмите внизу Добавить тег или Убрать тег, чтобы пометить их разом. Импорт контактов из CSV читает колонку tags (несколько тегов через запятую), а API отдаёт теги у каждого лида и контакта.

Две карточки одного человека. Когда у одного клиента оказалось две карточки с общим телефоном или email, руководители и администраторы видят подсказку на карточке, а Контакты → Дубли показывает все такие пары — одно совпадение имени не считается. Откройте пару, и до любых изменений вы увидите, какой станет карточка: остающаяся карточка сохраняет имя, поля и ответственного, получает телефоны, email и теги другой, а все звонки, чаты, лиды, задачи, записи и заметки переходят в неё; затем другая карточка удаляется. По умолчанию остаётся более старая карточка, можно оставить другую. Объединение нельзя отменить — поэтому сначала показывается результат.

Два лида об одном и том же. На карточке лида блок Другие открытые лиды этого человека показывает остальные открытые лиды того же клиента. Присоединить к этому лиду сначала показывает, что произойдёт, затем объединяет: лид, на котором вы находитесь, сохраняет стадию, воронку и ответственного, сообщение другого лида добавляется ниже с датой, а его задачи, заметки и комментарии переходят сюда. Объединить можно только два открытых лида одного человека — не закрытый и не тот, что ещё ждёт в «Неразобранном». Это может любой, кто работает с лидами; оператор, который видит только свои лиды, объединяет только те, что может открыть.

Если другая система зеркалит ваши данные через API, подпишите её на события contact.merged и lead.merged: в каждом указано, какая запись осталась и какая удалена, — и другая система сможет у себя их объединить.