Переезд из другой CRM. Выгрузите сделки из Bitrix24, amoCRM (Kommo), Pipedrive или любой таблицы и откройте Лиды → Настроить → Импорт сделок (администраторы). Читаются CSV, XLSX и «Excel» из Битрикса; до 10 000 строк и 8 МБ в файле.

Проверка до того, как что-то создано. На следующем экране — каждая колонка файла с примером и тем, чем она станет: название сделки, имя клиента, телефон, e-mail, компания, сумма, валюта, этап, статус (открыта / выиграна / проиграна), ответственный, теги, дата создания, комментарий, причина проигрыша, ID в старой системе. Обычные заголовки этих трёх систем мы узнаём сами; поправьте что нужно или пропустите колонку и нажмите Применить колонки. Ниже каждому их этапу сопоставляется ваш, а каждому их ответственному — ваш сотрудник (или никто — раздать потом кнопкой Раздать ответственных).

Что получится. Каждая строка станет карточкой на доске со своим этапом, суммой, ответственным, тегами и датой создания; клиента найдём в Контактах по телефону или e-mail или добавим и привяжем к компании. Импорт идёт в фоне — страницу можно закрыть. Клиентам ничего не отправляется, правила автоматизации на импортированных карточках не срабатывают.

Дважды или по ошибке. Строки, импортированные раньше, пропускаются — повторная загрузка того же файла ничего не задвоит. Готовый импорт можно отменить: удалятся ровно те карточки, которые он создал (контакты останутся). Если во время импорта сервис обновлялся, страница предложит Продолжить импорт.