Что это?

Создавайте и отправляйте неофициальные сметы, счета и квитанции на странице Документы. Позиции (услуга, кол-во, цена, скидка, налог) — сумма считается сама, в любой валюте. Документ привязан к клиенту и к сделке: при оплате лид уезжает в «Выиграно» автоматически.

Вверху страницы — денежная сводка: сколько ждём оплаты (выставлено и не оплачено), просрочено и собрано за месяц, по каждой валюте.

Меню услуг: если включено, соберите список услуг (название, цена) на странице «Услуги» — потом «Выбрать услугу» в редакторе счёта заполняет строку одним кликом.

Это коммерческие документы, не фискальные (не 54-ФЗ чек, не счёт-фактура, не KZ ЭСФ) — об этом есть пометка на каждом документе.

Брендированный PDF + ссылка:

Откройте документ и нажмите PDF — брендированная версия (название, адрес и платёжные реквизиты берутся из раздела «Реквизиты» на странице «Документы», его заполняет администратор). Или скопируйте публичную ссылку — любой откроет PDF без входа. У аннулированного документа ссылка перестаёт работать.

Приём оплаты (без привязки к провайдеру):

Работает без всякого платёжного сервиса — впишите банк/наличные в «Реквизиты оплаты». По желанию — своя ссылка на оплату (Stripe/PayPal/Kaspi). Пришла оплата — жмёте «Отметить оплаченным», сделка становится «Выиграно».

Депозит: задайте «Депозит %» — попросить частичную предоплату: в документе появится «оплатите X% сейчас, остаток позже» (удобно бронировать запись и снижать неявки).

Смета → счёт:

Отправьте расчёт как Смету; клиент согласился — откройте её и нажмите «Конвертировать в счёт» — все позиции, скидки и налог копируются в новый счёт (со своим номером), а смета помечается «Принята». Ничего не перепечатывать.

Статусы и права:

Черновик → Отправлен → Оплачен или Аннулирован. Операторы создают/редактируют/конвертируют сметы; отмечать оплату/аннулировать может только админ. Каждое действие — в журнал.

AI черновит счета (по желанию):

Если включено на вашем аккаунте, AI-ассистент может подготовить черновик счёта прямо из звонка или чата. Как только он с клиентом согласовали, что выставить, он готовит черновик с этими позициями (сумма считается сама) и привязывает к клиенту и сделке. Это всегда Черновик — вы проверяете и отправляете: AI никогда не отправляет счёт и не принимает оплату, он говорит клиенту, что счёт «подготовлен для проверки», а не «отправлен/оплачен». По умолчанию выключено. Включается вами: Настройки → «Автоматизация»: галочка «Сметы, счета и квитанции», затем «Разрешить AI готовить черновики». Суммы берутся из вашего списка Услуг — заполните его первым.