Что это. Правило само делает кусок рутины, одинаково каждый раз: когда с карточкой что-то происходит, оно делает одно действие. Откройте Автоматизации (руководители и администраторы). Страница устроена как доска: правила на «появилась новая карточка», потом правила каждого этапа. Колонка на доске, у которой есть правила, показывает маленькую молнию с их числом — нажмите, чтобы увидеть их.

Когда. Карточка попала на этап — неважно как: перетащили на доске, перевели в приложении, это сделал AI-агент или API. Или появилась новая карточка в этой воронке. Выберите сразу или через время (минуты, часы, дни); отложенное правило срабатывает, только если карточка всё ещё на этом этапе, — ушедшую дальше оно не трогает. Так задаётся «стоит 3 дня».

Только для некоторых карточек. Необязательно: откуда пришла карточка (звонок, WhatsApp, Telegram, Instagram, сайт, добавлена вручную), есть ли ответственный, есть ли у неё тег, сумма от.

Что правило умеет.

• Создать задачу — ответственному за карточку, тому, кого выберут правила команды, или названному сотруднику, со сроком через N минут, часов или дней. Задача помечена Правило, и человеку приходит оповещение, как о любой задаче.
• Назначить ответственного — названного сотрудника или наименее загруженного.
• Перевести на другой этап той же воронки. Если в аккаунте при проигрыше обязательна причина, правило, закрывающее карточку, пишет причиной своё название.
• Добавить тег.
• Написать клиенту в чат, где он писал последним (WhatsApp, Telegram, Instagram). WhatsApp и Instagram доставляют свободное сообщение только в течение 24 часов после последнего сообщения клиента; позже правило для WhatsApp может отправить один из ваших одобренных шаблонов — иначе на карточке будет написано, что сообщение не отправлено. Клиенту из списка «не связываться» правило не пишет никогда. Сообщение видно в Чатах.
• Сообщить руководителям — руководители и администраторы получат это в приложении и в своём Telegram, со ссылкой на карточку.

Быстрый старт. Под Новым правилом готовые правила заполняют форму за вас: перезвонить новому клиенту за 15 минут, назначать ответственного каждой новой карточке, сообщать руководителю, если карточка стоит 3 дня, поблагодарить клиента, когда сделка выиграна. Перед сохранением можно поменять что угодно. {name} и {phone} в тексте заменяются именем и телефоном из карточки.

Чего ждать. Правило действует только на то, что происходит после его сохранения или включения, — карточки, которые уже стоят на этапе, оно не трогает. Оно срабатывает один раз на карточку за одно пребывание на этапе; если карточка ушла и вернулась — сработает снова. У каждого правила видно, сколько раз оно сработало за 30 дней и сколько раз не смогло, а в истории карточки написано, какое правило что сделало — или почему не смогло (например, «прошло больше 24 часов с сообщения клиента»). Выключить правило — переключателем; после удаления сделанное им остаётся. До 50 правил на аккаунт.

Из ваших систем. Те же правила есть в API (/api/v1/automations) и в инструментах MCP; правило, которое пишет клиентам и создано AI-ассистентом, сохраняется выключенным — включает его человек здесь.