Документация ›CRM: лиды, задачи, календарь

Журнал действий (кто что сделал)

Что это?

Журнал действий (только для админов) фиксирует каждое важное действие человека с вашими данными — кто и куда перенёс карточку лида, кто отредактировал или удалил лид, кто удалил контакт, кто закрыл чат без ответа — со временем и сравнением было→стало. Ещё в нём видно, кто добавил, переименовал, отключил коллегу или вернул ему доступ, сменил ему уровень или пароль; созданные и выполненные задачи, заметки, взятые и отпущенные чаты, созданные, отправленные, оплаченные и аннулированные документы, а также несогласия с AI и изменения его автоматики на странице «Решения AI».

Как видеть реальные имена

Имя появляется только если человек вошёл под своим логином (см. «Сотрудники и доступ» выше). Сессия под общим паролём честно записывается как «shared login», имя не выдумывается. Чтобы закрыть проблему «почистили очередь, никому не ответив», журнал фиксирует и закрытие чата без ответа.

Автоматические действия

Когда лид получает ответственного сам, журнал записывает это как Автоматически — кому и почему. Такие строки скрыты, чтобы журнал читался как действия людей; кнопка Автоматически их показывает. В истории карточки лида они видны всегда.

Приватность

Удаление лида или контакта остаётся настоящим удалением: журнал записывает сам факт и кто это сделал, но хранит только счётчики (есть телефон / есть email), без копии сырого телефона, email или сообщения — чтобы «удаление по запросу» действительно означало удаление.